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绿地0亿买壳盛高

2019-08-16 20:00:52来源:励志吧0次阅读

  (首次公开募股)或借壳,A股还是H股,绿地控股集团(下称“绿地”)均选择了后者。

  日前,H股上市公司盛高置地(控股)有限公司(下称“盛高置地”)和绿地联合宣布,“据双方签署的协议,绿地将通过其在香港注册的全资子公司以总共约 0亿港元的代价认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股,交易完成后绿地控股将持有扩大股本后60%的股份,现有大股东将为第二大股东。”

  据悉,交易完成后,盛高置地将更名为“绿地香港控股有限公司”。“绿地上市并不意外。”某券商策略分析师在接受《国际金融报》采访时说,“一方面,目前基本上所有的大型房地产企业都实现了A股或H股上市,绿地不可能一直跟不上节奏;另一方面,通过H股市场,绿地能更好地与国际投资者接轨。”

  借壳上市

  作为2012年销售额已然突破千亿元的一家国资企业,绿地早在2008年就表达了“一定会上市”的愿望,但其上市之路并不平坦。资料显示,上海市农委下属 家企业1992年7月共出资1000万元,上海市建委下属企业出资1000万元,组成了绿地的最前身“上海市绿地开发总公司”。延续至今,在绿地如今的股权结构中,上海国资委持股51%,员工持股46%,天宸集团和社会公众持股 %。但在外界看来,股权结构中的员工持股部门及涉及地产、能源等领域的多元化经营方式,均成为整体上市的绊脚石。

  “加上这两年有些飘忽不定的国内IPO形势,绿地短时间内想要在国内实现整体上市并不现实。因此,将目光瞄向境外市场,不失为一种明智的选择。”上述分析师对本报说。

  事实上,今年1月17日,绿地集团董事长兼总裁张玉良在接受媒体采访时也表示,“公司计划201 年完成分拆酒店集团和海外业务,通过借壳在香港上市。”他当时还透露,“借壳标的目前已锁定。”

  这个“标的”就是盛高置地。对此,据绿地官发布的信息,“绿地控股认购的价格为1.90港元/股,认购完成后,股东还可按合并后的股份获得1.275港元/股现金的特别股息。同时,由盛高置地持股50%的上海半岛酒店将剥离给现有大股东董事局主席 贤个人持有。”

  据悉,盛高置地4月19日停牌,停牌前最后一个交易日收盘价为每股 .820港元。经调整每股1.275港元现金特别股息后最后交易日收市价为每股2.545港元。

  接轨海外

  据悉,盛高置地是地处上海的开发商之一,在长三角地区和其他10个城市布局着资产,开发项目主要为中高端城市住宅,大型城市综合体及高端地产。但2012年年报显示,该公司总收益较去年同期减少了约69%,净亏损为9. 8亿元。为此,该公司去年6月以9.66亿元出售无锡朝阳门项目,去年11月又以9500万元出售了黄浦众鑫城 0%股权等,以改善企业的流动资金状况。

  不过,标普认为,绿地控股签署协议收购盛高置地后,盛高置地的业务状况和财务风险可能会改善。

  国际三大评级机构的穆迪称,绿地控股的信用状况较盛高置地强很多,“盛高置地若成为绿地控股惟一海外上市平台,可能会获显著支持”。

  绿地也认为,此次交易之后上市公司将拥有更好的资源整合能力,资本平台的优势将进一步发挥,并实现优势互补。“但这一切的大前提是绿地会向新公司注入优质的资产,但目前来看,绿地还未对外详细公布这方面的计划。”上述策略分析师认为。

  也有业内人士对《国际金融报》分析,“资产证券化”之后的绿地在与国际资本更紧密接触的同时,或也会遇到做空压力,尤其是在中国内地房地产市场调控可能加码的情况下。

  香港市场受青睐

  香港现在是房地产企业很好的融资平台,境内大型房地产企业有条件的也会去借壳打开渠道。从去年年中至今,内地房企通过香港资本市场进行IPO、借壳的案例频频发生。据悉,目前正有一些企业正在排队上市,包括广东龙光地产、重庆协信集团、五洲国际、金辉中国、金山地产、金轮天地等6家内地房企已经提交了上市材料。

  另外,据今年4月恒力地产的公告,控股股东陈长伟已向内地房地产龙头大连万达地产出售65%股权,待售股份作价4.655亿港元或每股0.25港元,待售可换股代价为2.09亿港元。这为万达登陆H股市场提供了铺垫。

  事实上,青睐香港资本市场的不止是地产公司。日前,中石化集团公司旗下的中石化炼化工程也确定将登陆H股市场。目前已公开的信息显示,该公司此次计划发行1 .28亿股H股,介于9.80港元/股至1 .10港元/股之间,预计此次全球发售净募集资金约为149亿港元。

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